Vorlagen-Funktionalität für Angebote und Aufträge
Die Vorlagen-Funktionalität in CATAMA ermöglicht es Ihnen, häufig verwendete Belege (Angebote, Aufträge, Garantieaufträge, Interne Aufträge) als Vorlagen zu speichern und daraus neue Dokumente zu erstellen. Dies spart Zeit bei wiederkehrenden Geschäftsvorfällen.
Vorlage erstellen
Aus bestehendem Beleg eine Vorlage erstellen:
- Öffnen Sie einen bestehenden Beleg (Angebot, Auftrag, etc.)
- Klicken Sie auf das Speichern-Menü
- Wählen Sie „Als Template speichern“
- Geben Sie im Dialog einen aussagekräftigen Namen für die Vorlage ein
- Bestätigen Sie mit OK
Hinweis: Der Belegtyp wird beibehalten (z.B. Werkstattauftrag → Werkstattauftrag-Vorlage, Interner Auftrag → Interner Auftrag-Vorlage)
Sie können Vorlagen zum Erstellen von neuen Aufträgen nutzen, die verwalten und natürlich auch löschen.
Hinweise
- ✓ Vorlagen sind filialspezifisch – jede Filiale hat ihre eigenen Vorlagen
- ✓ Vorlagen enthalten alle Positionen und Einstellungen des Ursprungsbelegs
Anwendungsfälle
Typische Einsatzszenarien:
- Standardreparaturen (z.B. Inspektion, Ölwechsel, TÜV)
- Wiederkehrende Dienstleistungen
- Paketangebote
- Standardkonfigurationen für bestimmte Fahrzeugtypen
- Häufig verkaufte Artikel-Kombinationen
