Kundenportal für Werkstatt und Autohaus
Ihre Kunden rufen Rechnungen, Angebote und Fahrzeugdaten selbst ab, statt in der Werkstatt anzurufen. Das Kundenportal gehört zur Kfz-Software CATAMA und wird pro Kunde freigeschaltet.
Cloud · Freischaltung pro Kunde · Rechenzentrum in Deutschland
Self-Service für Ihre Kunden
Das Kundenportal ist ein eigener Bereich mit eigener Anmeldung. Ihre Kunden sehen dort genau die Daten, die zu ihnen gehören – und Sie legen fest, welche Bereiche das sind.
Zugang per Einladung
Der Kunde erhält einen Einladungslink und setzt sein Passwort selbst. Danach meldet er sich mit E-Mail und Passwort an, ein Passwort-vergessen-Weg ist eingebaut.
Belege einsehen
Rechnungen, Angebote und Gutschriften stehen im Portal bereit und lassen sich als PDF herunterladen.
Fahrzeuge im Blick
Der Kunde sieht die bei Ihnen erfassten eigenen Fahrzeuge, ohne dass jemand Daten heraussuchen muss.
Stammdaten aktuell halten
Neue Adresse oder Telefonnummer? Der Kunde stellt einen Änderungswunsch, den Ihr Team prüft und freigibt. Nichts ändert sich unbemerkt.
Sichtbarkeit bestimmen Sie
Welche Bereiche das Portal zeigt, entscheiden Sie in den Einstellungen. Einzelne Belege lassen sich zusätzlich gezielt ausblenden.
Selbstregistrierung optional
Auf Wunsch können sich Kunden selbst registrieren, entweder mit Prüfung durch Ihr Team oder automatisch freigegeben.
Weniger Anrufe wegen Belegen
Die Rechnung von vorletztem Jahr, das Angebot von gestern, der Nachweis für die Versicherung: Solche Anfragen unterbrechen den Betrieb. Im Portal findet der Kunde die Unterlagen selbst – rund um die Uhr und ohne Wartezeit.
- Belege ohne Nachfrage im Zugriff
- Download als PDF, auch ältere Vorgänge
- Immer der Stand aus CATAMA, keine Kopien
- Kein Versand von Unterlagen per Mail nötig
Freigabe pro Kunde und pro Beleg
Das Portal lässt sich zentral aktivieren und dann gezielt für einzelne Kunden öffnen. So starten Sie mit Flottenkunden oder Stammkunden und weiten den Kreis in Ruhe aus.
- Zentrale Aktivierung für den Betrieb
- Freischaltung je Kunde einzeln
- Bereiche wie Angebote oder Gutschriften abschaltbar
- Willkommens- und Benachrichtigungstexte anpassbar
Kundenportal – kurz erklärt
Wie erhält ein Kunde seinen Zugang?
Sie schalten den Kunden frei und verschicken eine Einladung. Über den Link im Einladungsschreiben setzt der Kunde sein eigenes Passwort und meldet sich danach mit seiner E-Mail-Adresse an.
Welche Unterlagen sieht der Kunde?
Seine eigenen Rechnungen, Angebote und Gutschriften sowie seine Fahrzeuge und Stammdaten. Welche dieser Bereiche überhaupt erscheinen, legen Sie in den Einstellungen fest.
Können Kunden ihre Daten selbst ändern?
Nicht direkt. Der Kunde reicht einen Änderungswunsch ein, der in CATAMA sichtbar wird. Erst nach Ihrer Freigabe wandert die Änderung in die Stammdaten.
Muss ich das Portal für alle Kunden öffnen?
Nein. Neben dem zentralen Schalter für den Betrieb gibt es eine Freigabe pro Kunde. Einzelne Belege können Sie zusätzlich vom Portal ausnehmen.
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Geben Sie Ihren Kunden den direkten Weg
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